①基本情報画面にある「キャンセル」ボタンをクリック
②キャンセル理由、他決会場名（わかれば）、自由テキスト欄に必要事項を入力
③キャンセル申込書等、提出必要書類があれば任意で添付
④「キャンセル申請」ボタンをクリック
※ユーザー権限が「マネージャー」の場合、自動的に承認され、契約状況が「成約CXL」になります。
※ユーザー権限が「スタッフ」の場合、マネージャー権限者に申請が届き、マネージャー権限者が承認をすることで、契約状況が「成約CXL」になります。
申込金の「請求取下げ」をおこなう
申込金の請求が「請求済」の場合、請求取下げをおこないます。
※申込金の請求に対して入金が存在する場合は、先に「入金解除」をおこなう必要があります。
①請求画面を開く
②申込金の入金情報にある「編集」ボタンをクリック
③「入金解除」ボタンをクリック
上記操作をおこなうと、入金情報が削除されます。
※後で、キャンセル請求に対して入金情報を登録するので、入金情報を控えるなどしておいてください
④「請求取下げ」ボタンをクリック
⑤取下げ理由を入力
⑥「請求取下げ」ボタンをクリック
※ユーザー権限が「マネージャー」の場合、自動的に承認され、請求状況が「請求取下げ」になります。
※ユーザー権限が「スタッフ」の場合、マネージャー権限者に申請が届き、マネージャー権限者が承認をすることで、請求状況が「請求取下げ」になります。
キャンセル売上シーンを作成する
お預かりしていた申込金をキャンセル料に充当する場合、キャンセル売上シーンを作成します。
①プランニング画面を開く
②「＋」タブをクリック
③見積請求種別「キャンセル」を選択
④キャンセル料を計上したいカテゴリをクリック
⑤キャンセル料の商品を登録 ※事前に商品マスタの用意が必要です
⑥「登録」ボタンをクリック
キャンセル請求に対して入金処理をおこない、請求済にする
①請求画面を開く
②「入金作成」ボタンをクリック
③入金情報を入力
④「入金」ボタンをクリック
⑤シーン名「キャンセル」をクリック
⑥「請求書出力」ボタンをクリック
※「請求書出力」ボタンをクリックすると、請求状況が「未請求」から「請求済」に変わります。
※PDFが立ち上がりますが、お客様にお渡しする必要がない場合は閉じてください。