成約案件において「シーン複製」を行うと、
複製元のプランニング画面に登録されている商品明細を複製したシーンが作成できる。
見積の変更やキャンセル処理をする前にシーンを複製を行い、変更前の見積における商品明細を確認することなどに活用ができる。
シーン複製を行う
①複製元のプランニング画面で「シーン複製」を押す。
②「現在表示しているシーンを複製します。よろしいですか？」→「はい」を押す。
※複製されたシーンは、見積請求種別「ダミー見積り」となり、他の見積請求種別に変更することはできません。
※案件の契約状況が「成約」「成約CXL」の場合に限りシーンの複製が出来ます。
※複製元の施設予約は複製シーンに引き継がれません。
※Ceremonyカテゴリに複数パートナーの商品を設定している場合、
「承り書・発注内容(Ceremony)」の「挙式」を選択しているのに、「発注内容(Ceremony)の挙式を選択してください」と表示されることがあります。
こちらのメッセージが表示される場合は、「承り書・発注内容(Ceremony)」の「1社目と連動する」の✓を外してください。