案件請求及び経理向け入金画面の表示される「入金詳細」の設定
┗クレジットカード、クーポンなど、入金種別を設定することができる
①「入金種別」タブをクリックする
※「現金」「クレジット」「口座振り込み」など、グレーアウトされている入金種別・サブ種別は
システムのデフォルト値で、変更ができないため、デフォルト以外の入金種別を設定する場合についての説明
②ページ下部の空き行に、この種別をリストで表示させる順番を半角数字で入力する
③新しく入金種別を追加する場合は、任意の名称を入力する
④「クレジット扱い」にチェックを入れると、
経理レポート「クレジットのみ入金一覧」に入金レコードとして表示される
同レポートの中計項目にもサブ種別名が表示される
⑤入金を登録する日と会計入金日（実際に入金される日）を同じに設定する場合は、ここにチェックを入れる
⑥どの部門の入金・請求画面で表示されるのかを選択する
⑦「請求画面での入金」にチェックを入れると、案件の請求画面で入金処理を行う際に入金種別の選択肢として表示される
「入金完了メール送信」にチェックを入れると、入金後メールが送られる
⑧サブ種別の追加・削除を行うことができる
※既に紐付いている入金がある場合は、削除ができない
⑨サブ種別がある場合は名称を入力をする（例：クレジットカードの種類、振込口座の銀行 等）
⑩支払いサイトが必要かどうかを選択する
※必要な場合はサブ種別で設定をする必要がある
⑪新たに入金種別名を追加する際には「+」、削除をする際は「-」をクリックする
※既に紐付いている入金がある場合は、削除ができない
⑫「登録」をクリックする