お客様とプランナーが打合せをし決定した内容を、パートナー様へオンラインにて発注をおこなう
①「発注」をクリックする
②全パートナーに伝達したい内容がある場合は、「全パートナー向け案件共有事項」に入力する
(入力後「更新」ボタンをクリックする)
③発注したい「パートナー名」をクリックする
④そのパートナー様向けの案件共有事項を必要に応じて入力する
案件共有事項にコメントを入力すると、発注の度に一度入力したコメントが毎回パートナー様へ届く
⑤送信内容の「コメント」を入力する
資料を添付したい場合は、添付ファイルをドラッグする
送信内容の「コメント」はパートナー様へ発注内容の説明などをおこなう際に使用する
⑥発注種別「オンライン」に✔をつける
⑦「発注」をクリックする
⑧状況が「打合依頼中」となっていることを確認する
⑨パートナー様が「受領」をおこなうと状況が「発注済」にかわる
※発注種別について
A「オンライン」
→Phorbsを使用して受注をおこなうパートナー様に対して、オンラインに✔をつけて発注する
B「オフライン」
→Phorbsを使用せずFAX発注書で受注をおこなうパートナーに対して、オフラインに✔をつけて発注する
※この場合、「発注」ボタンを押下しても発注自体はされていないので、
「発注書印刷」をクリックし、発注書を出力後FAXにて発注をおこなう必要がある