①案件名
新郎名・新婦名を入力すると自動的に案件名が設定される
②プランナー情報
受付者：来館予約を取ったスタッフ
接客者：新規来館時に接客したスタッフ
現在の担当者：現時点での担当スタッフ
アシスタント：補佐する担当スタッフ（いる場合）
③要ケアランク
「★」〜「★★★★★」5段階で、案件に目印をつけることができる
（例：センシティブなお客様の区別をするため設定する）
④コンプレイン
活動記録画面で、活動種別「コンプレイン」で登録された活動の数が表示される
⑤各種メニュー
更新履歴：案件の情報が、いつ・誰が・どこを変更したかを確認するときに使用する
成約書類出力：成約書類を再発行する
案件詳細シート：お客様情報・活動記録の情報を出力する
成約前へ戻す：成約済案件を引合に戻す
キャンセル：成約案件のキャンセルを行う
案件削除：案件を削除する（間違って案件を登録した場合に使用する）
⑥会場・人数情報
その案件の見積で抑えている会場や人数情報が表示される
⑦状況
・来館：来館状況を登録する
来館された場合は「済」に変更する
(成約率の計算に影響するため、来館後は必ず「済」に変更する
来館を「済」にしない限り成約処理ができない)
・契約：契約状況が表示される
・引継：接客者から施行担当者への情報引継ぎ状況を登録する
・申込書受取：申込書の受領状況を登録する
⑧仮予約
見積で施設を仮予約している場合、その情報が表示される
⑨日付
その案件に関する以下の日付を登録できる
受付日：最初にお客様とコンタクトを取った日
（来館予約が入った日など）
来館日：お客様がご新規来館した日
成約日：成約した日（成約処理をした日）
失注日：失注した日（失注処理をした日）
⑩案件種別
その案件の案件種別を設定する
通常案件：披露宴や通常人数のパーティー用
会食会：少人数制のパーティー（会食会）用
⑪ 新郎新婦の写真
新郎新婦の顔写真を登録できる
⑫それぞれのタブに以下項目を入力する
新郎新婦：新郎新婦の顧客情報
来館情報：来館予約情報や来館時のヒアリング内容
親御様 ：親御様の顧客情報
その他 ：資料請求などの情報